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국제금융International Finance

채권

`25년 달러화ㆍ엔화 외평채, 역대 최저 가산금리 달성

 ♦ 달러 외평채 발행
ㅁ [가격결정]
대한민국 정부는 SSA 방식(작년에 이어 두번째)으로 달러화 외평채를 발행하였으며,
      사상 최저 가산금리(T+17bp)로 타이트닝 성공
ㅁ [투자자 분포] 주요국 중앙은행과 국제기구, 공공기관 등 우량 투자자가 대거 참여 

 ♦ 엔화 외평채 발행
ㅁ [가격결정]
대한민국 정부의 두번째 엔화 외평채 발행으로 4개 트랜치에서 모두 다양한 역내ㆍ역외
      투자자들의 주문이 이어지면서 `23년 발행한 사무라이 외평채 가산금리 대비 축소 발행에 성공
ㅁ [투자자 분포] 다양한 일본 국내 투자자들뿐만 아니라 글로벌 은행, 국제기구 등 해외 기관들이
      대거 참여

♦ 해외시각 및 평가
ㅁ [해외시각]  정부는 한미 무역협상 등 글로벌 불확실성이 지속되는 상황에서도 우수한 국가 신용도를
      기반으로 달러화 및 엔화 외평채를 사상 최저 스프레드로 발행에 성공하였으며, SSA 시장 내 입지를
      안정적으로 구축 
ㅁ [평가 및 의의] 한국 정부는 주요 선진국의 신용등급 하향 흐름 속에서도 안정적인 AA급 신용도를
      바탕으로 금년 G3 통화(달러ㆍ유로ㆍ엔) 전부에서 외평채 발행에 성공하며, 글로벌 자본시장에서의
      폭넓은 신뢰와 투자 매력을 재차 확인

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